Asset Rotation กลยุทธ์การทำไรโดยไม่ต้องใช้ Technical Analysis

Asset Rotation กลยุทธ์การทำไรโดยไม่ต้องใช้ Technical Analysis

นักลงทุนที่ดีควรมีการวางแผนการลงทุน ทั้งเรื่องมุมมองในด้านผลตอบแทน ความเสี่ยง รวมถึงสถานการณ์ในปัจจุบันว่าเหรียญกลุ่มใดกำลังได้รับประโยชน์อยู่ในตอนนี้ และเป็นที่พูดถึงของนักลงทุนคนอื่นๆ เพื่อที่จะทำให้นักลงทุนสามารถลงทุนได้อย่างมั่นใจ และทำกำไรได้ในทุกสถานการณ์ แต่ใช่ว่านักลงทุนทุกคนจะสามารถใช้เวลาศึกษา และทำความเข้าใจในการลงทุนกับ Technical Analysis จนเชี่ยวชาญ เพื่อนำมาใช้ทำกำไรที่ให้ผลการตอบแทนที่คุ้มค่าได้ ดังนั้นในบทความนี้เราจึงจะมาพูดถึง Asset Rotation กลยุทธ์การทำไรโดยไม่ต้องใช้ Technical Analysis ที่จะสามารถช่วยให้นักลงทุกคนเพิ่มโอกาสในการทำกำไรจากการลงทุนได้โดยที่ไม่ต้องใช้วิธีซับซ้อน ซึ่ง Asset Rotation นี้มาจากการรวมตัวกันของ Asset Allocation และ Sector Rotation นั่นเอง

Asset Allocation คืออะไร?

Asset Allocation คือ การจัดการสินทรัพย์ โดยการกระจายเงินไปลงทุนในสินทรัพย์การลงทุนประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ตราสารหนี้ หุ้น หรือสินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆ อย่าง สินทรัยพ์ดิจิทัล ทองคำ น้ำมัน อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งการกระจายการลงทุนที่ดีนั้นต้องขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับความเสี่ยงของแต่ละบุคคลด้วย โดย Asset Allocation นั้นจะพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Return) จากหลักทรัพย์แต่ละประเภทเพื่อกำหนดสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุน และระยะเวลาที่ต้องการลงทุน

Sector Rotation คืออะไร ?

Sector Rotation คือการวางแผนการลงทุนที่เป็นลักษณะรูปแบบการเปลี่ยนอุตสาหกรรมในการลงทุนไปเรื่อยๆ โดยกลุ่มของอุตสาหกรรมจะถูกปรับเปลี่ยนไปตามผลประโยชน์ของแต่ละอุตสาหกรรมที่จะได้รับ ยกตัวอย่างเช่น ในช่วงที่เกิดสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 จนเป็นเหตุทำให้ต้อง Lockdown ปิดประเทศ สินทรัพย์อย่างหุ้นในกลุ่ม E-Commerce จึงได้ประโยชน์ และในบางครั้งอุตสาหกรรมการลงทุนก็มักจะถูกเลือกจากความชื่นชอบของตัวนักลงทุนเองด้วย

Asset Rotation คืออะไร ?

Asset Rotation คือการวางแผนการลงทุนในลักษณะของการกระจายการลงทุนไปลงทุนในหลายสินทรัพย์ สลับปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ ในเรื่องมุมมองของการเลือกสินทรัพย์ที่จะลงทุนนั้นมุ่งเน้นไปที่ Fundamental เป็นหลักมากกว่า Technical ซึ่งแท้ที่จริงแล้วการเลือก Asset นั้นมีหลากหลายรูปแบบ แต่ 3 สิ่งที่นักลงทุนมักจะพิจารณาเป็นหลักคือ ผลตอบแทนของสินทรัพย์ ความเสี่ยง และระยะเวลาในการลงทุน เพื่อที่จะทำให้นักลงทุนสามารถกำหนดสัดส่วนของการลงทุนได้อย่างเหมาะสม

Sector Rotation กับโลก Cryptocurrency

Cryptocurrency ในปัจจุบันนั้นมีการนำเหรียญไปใช้ในหลากหลายรูปแบบ และมีการแยกประเภทของเหรียญตามการใช้งานจริง ยกตัวอย่างเช่น Privacy Coin, Oracle Coin หรือ Payment Coin ทำให้นักลงทุนสามารถทำ Sector Rotation หรือเลือกลงทุนตามความชื่นชอบ และมุมมองการเติบโตในระยะยาวได้ว่าเหรียญใดหรือกลุ่มใดมีโอกาสเติบโตมากจึงเลือกลงทุนในเหรียญนั้น หรือหากนักลงทุนเกิดมุมมองในแต่ละสถานการณ์ต่างๆ อย่างเช่น ปัจจุบันอุตสาหกรรม DeFi กำลังเติบโตเหรียญในกลุ่มใดที่จะได้รับผลประโยชน์ก็อาจจะเลือกลงทุนในกลุ่มนั้นๆ

Asset Allocation กับโลก Cryptocurrency

ด้วยหลักการของ Asset Allocation ที่ได้กล่าวมานั้น การกระจายการลงทุนใน Cryptocurrency เพียงแค่ตัวเดียวนั้นยังไม่เพียงพอ เนื่องจากการทำ Asset Allocation ที่ดีต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่นักลงทุนสามารถรับได้ และสินทรัพย์ที่ลงทุนด้วย รวมไปถึงการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภทก็ควรมีการกระจายความเสี่ยงด้วย ซึ่งหากจะลงทุนใน Cryptocurrency นักลงทุนไม่ควรลงทุนในเหรียญเพียง 1 ตัว หรือลงหลายๆ ตัวในลักษณะเดียวกัน เช่น ลงทุนใน Cryptocurrency เหรียญหลักอย่าง BTC ETH BNB ซึ่งการลงทุนลักษณะนี้ยังไม่ได้กระความเสี่ยงไปมากนัก เพราะเป็นการลงทุนใน Cryptocurrency ที่มีลักษณะคล้ายกัน หากราคาเหรียญกลุ่มนี้ปรับตัวลงอาจกระทบกับการลงทุนได้ นักลงทุนควรเลือกลงทุนใน Cryptocurrency ทั้ง 3 กลุ่มคือ Bitcoin, Altcoin,Stablecoin และอาจจะเลือกลงทุนในเหรียญที่สามารถนำไปฟาร์มใน DeFi ต่อได้ เป็นต้น